Клиенты

В данном разделе отображается вся информация о клиентах. Список клиентов представляет собой список покупателей, которые участвуют в программе лояльности. Информацию о клиенте можно посмотреть и скорректировать точечно (проверить правильность заполнения, дополнить данные, просмотреть информацию по картам и многое другое). 

 Клиентов можно сегментировать, используя различные методы: RFM-анализ, LTV-анализ (анализ жизненной ценности клиента), ручная настройка аудитории или фильтрация по заданным критериям. 

 В разделе Клиенты - на вкладке Список клиентов, содержатся все профили клиентов, зарегистрированные в системе лояльности. 

 

 

 

 На текущей закладке отображается список клиентов и набор инструментов для работы со списком. Список клиентов может заполняться несколькими способами: 

 Ÿ   вручную через личный кабинет маркетолога путем ввода в систему информации, полученной при проведении анкетирования клиента; 

 Ÿ   автоматически через рабочее место кассира; 

 Ÿ   автоматически через чат-бот; 

 Ÿ   автоматически при регистрации клиента через мобильное приложение; 

 Ÿ   автоматически через личный web кабинет клиента; 

 Ÿ   автоматически при регистрации клиента через Wallet карты. 

 Пользователи выводятся списком. Чтобы просмотреть его полностью, необходимо нажать на кнопку Загрузить еще в конце страницы  

 

 

 В командной панели формы списка клиентов расположены следующие кнопки: 

 Ÿ   Поисковая строка – обеспечивает текстовый поиск; 

 Ÿ   Фильтры  – позволяет проводить поиск клиентов по определенным критериям (содержит варианты: Добавить фильтр , Добавить группы И/ИЛИ) ; 

 Ÿ    – включает/ отключает видимость внутреннего идентификатора учетной записи клиента. Эта информация может быть необходима пользователю при загрузке/выгрузке данных; 

 Ÿ   Добавить клиента  – открывает форму регистрации клиента. Форма предоставляет возможность зарегистрировать в системе клиента, однако подтверждение регистрации осуществляется самим клиентом (через SMS ). 

 

 Создание клиента 

 Для создания нового клиента необходимо нажать в списке клиентов на кнопку Добавить клиента . 

 

 

 

 В открывшейся форме карточки клиента заполняются следующие реквизиты: 

 Ÿ   Основное (основная информация о клиенте): 

 - 

 Имя (обязательно для заполнения)  - имя пользователя, которое он указывает в момент регистрации. Может использоваться в качестве обращения к пользователю в оповещении; 

 - 

 Пол и дата рождения  – личная информация; 

 - 

 Телефон (обязательно для заполнения) – указывается номер телефона клиента ; 

 - 

 Электронная почта  – адрес электронной почты клиента; 

 Ÿ   Регистрация : 

 - 

 Дата регистрации  – присваивается автоматически в момент регистрации клиента; 

 - 

 Канал регистрации – подставляется автоматически за исключением клиентов, созданных вручную в кабинете маркетолога; 

 - 

 Реферер  – указывается номер телефона пользователя, зарегистрированного в системе и пригласившего данного клиента в систему лояльности; 

 - 

 Магазин регистрации  – торговая точка выдачи и активации карты; 

 - 

 Город  – выбирается из выпадающего списка, предварительно сформированного в разделе Магазины  – Города ; 

 - 

 Логин  – для входа в мобильное приложение; 

 - 

 Пароль  – для входа в мобильное приложение; 

 - 

 Согласие на обработку персональных данных ; 

 - 

 Согласие на получение рассылки . 

 Ÿ   Карты  – информация автоматически появится после добавления клиента в систему; 

 Ÿ   Дополнительные свойства (не обязательно) – в случае необходимости создаются дополнительные реквизиты при нажатии на кнопку Создать свойство. 

 

 

 

 При создании дополнительного свойства заполняются поля Название и Тип данных . 

 В зависимости от задачи тип данных может быть: 

 Ÿ   Строка  – данные вводятся в произвольном формате; 

 Ÿ   Число  – данные заносятся в виде чисел (возможно целое значение и значение с запятой); 

 Ÿ   Дата  – задается число, месяц, год; 

 Ÿ   Булево  – может принимать только два значения: Да  – установлен флажок и Нет – флажок отсутствует; 

 

 

 

 Ÿ   флажок Использовать предопределенные значения  – при активации требуется ввести соответствующие параметры. 

 

 

 

 После настройки заданные значения отображаются списком, из которого необходимо выбрать подходящий вариант. Таким образом ограничиваются варианты ответа для заполнения дополнительного свойства. 

 

 

 

 Важно! Удаление и редактирование дополнительного свойства (наименование, тип данных, значения) приведет к удалению или внесению изменений у данного дополнительного свойства во всех карточках клиента. 

 

 При нажатии на значок редактирования или строку клиента, чьи данные уже занесены в программу лояльности, откроется форма редактирования карточки клиента. 

 

 

 

 В форме дополнительно отображаются данные, которые автоматически заполнились после создания и сохранения карточки клиента. 

 На закладке Информация отображаются следующие данные: 

 Ÿ   Статус клиента  – признак подтверждения регистрации. Статус может быть Не подтвержден и  Подтверждён; 

 Ÿ   Заблокирован/Разблокирован –  предоставляет возможность управлять статусом пользователя посредством блокировки или снятия блокировки с пользователя. Заблокированный пользователь не имеет возможности использовать карты пользователя; 

 

 

 

 Ÿ   Карты  – кликом по номеру карты можно открыть ее форму с полной информацией, а также управлять статусом карты, уровнем карты и связывать карты. Подробнее о работе с картами см. раздел Карты. 

 

 

 

 

 На закладке Портрет представлена общая информация о клиенте: 

 Ÿ   личные данные; 

 Ÿ   сведения о его активности (дата первой и последней покупки, дата последнего начисления и списания бонусов); 

 Ÿ   ключевые показатели (оборот, количество дней с момента последней покупки, общее число покупок). 

 

 

 

 В полях Аудитории и Сегменты будет отображаться информация, если клиент попадает в настроенные группы. (Подробнее о настройках см. разделы «Сегменты клиентов» и «Аудитории».) 

 

 На вкладке История событий отображаются все события в разрезе клиента. 

 

 Все - список всех действий по клиенту 

 Транзакции - список всех транзакций клиента (начисление и списание баллов); 

 Продажи - список всех продаж, совершенных клиентом; 

 Заказы - список всех заказов клиента; 

 вкладка «Бонусы» отображает:

 

 актуальный баланс; 

 планируемые транзакции; 

 будущие начисления и списания баллов; 

 

 

 Сертификаты - список сертификатов, приобретенных и использованных клиентом; 

 Промокоды - список промокодов клиента; 

 Оповещения - список оповещений, направленных клиенту; 

 Сценарии - список сценариев, выполненных для клиента; 

 Журнал изменений - изменения, которые вносились в карточку клиента. 

 

 

 

 

 

 Настройки фильтрации. 

 Фильтры   – инструмент, который позволяет проводить поиск клиентов по определенным критериям. При нажатии на кнопку Фильтры открывается форма для настроек фильтрации. 

 

 

 

 Кнопка Добавить фильтр вызывает всплывающий список доступных параметров для формирования условий поиска. 

 

 

 

 Каждый параметр включает предопределенные категории значений: 

 Ÿ   Свойства карты : 

 - 

 Уровень карты ; 

 - 

 Тип уровня карты ; 

 - 

 Вид карты ; 

 - 

 Есть продажа по карте ; 

 Ÿ   Характеристика клиента : 

 - 

 Имя ; 

 - 

 Клиент ; 

 - 

 Пол ; 

 - 

 Год рождения ; 

 - 

 Возраст ; 

 - 

 Подтверждение регистрации ; 

 - 

 Сегменты клиента ; 

 - 

 Количество дней до и после дня рождения ; 

 - 

 Согласие на обработку персональных данных ; 

 Ÿ   Регистрация : 

 - 

 Канал регистрации ; 

 - 

 Магазин активации карты ; 

 - 

 Дата регистрации ; 

 - 

 Количество дней с даты регистрации ; 

 - 

 Дата подтверждения клиента ; 

 - 

 Количество дней с даты подтверждения ; 

 Ÿ   Реферальная система : 

 - 

 Есть реферер ; 

 - 

 Количество друзей ; 

 - 

 Количество друзей с покупками ; 

 - 

 Сумма покупок друзей ; 

 - 

 Реферер ; 

 Ÿ   Продажи : 

 - 

 Дата последней покупки ; 

 - 

 Количество дней с даты последней покупки ; 

 - 

 Количество покупок ; 

 - 

 День недели покупок ; 

 - 

 Время покупок ; 

 - 

 Сумма покупок ; 

 - 

 Средний чек ; 

 - 

 Частота покупок ; 

 - 

 Примененная скидка ; 

 - 

 Город продажи ; 

 Ÿ   Бонусы : 

 - 

 Сумма списанных бонусов ; 

 - 

 Сумма начисленных бонусов; 

 - 

 Бонусный баланс ; 

 - 

 Время с последнего списания ; 

 - 

 Отсутствие списания за период ; 

 Ÿ   Характеристики клиента/Дополнительные свойства – (задаются опционально и будут высвечиваться в списке). 

 В свою очередь категории значений также имеют предопределенный набор подкатегорий значений. Выбрать возможно одно или несколько значений. 

 Так же можно настроить Вид сравнения по каждому значению . 

 

 

 

 Ÿ   В списке – поиск происходит по выбранному параметру; 

 Ÿ   Не в списке – выполняется какое-то условие с учетом, что выбранное условие – это исключение. 

 Фильтры можно группировать с помощью кнопки Добавить группу. 

 

 

 

 Важно! В созданную группу необходимо добавить фильтр. Если фильтр располагается вне группы, то действует условие И . 

 М ожно совместить несколько условий отбора при помощи правил: 

 Ÿ   Группа и  – чтобы клиент вошел в отбор, должны выполнится все условия одновременно; 

 Ÿ   Группа или – возможно выполнить любое условие из выбранных. 

 Пример . Найдем всех клиентов мужского пола с уровнем карт « Gold » или клиентов мужского пола с уровнем карт « Gold » и количество покупок более 10. 

 Для этого создаем группу ИЛИ , далее создаем две группы И  (перемещаем их в созданную группу ИЛИ методом перетаскивания ). В первую группу помещаем фильтры: Пол и Уровень карты в списке. Во вторую группу помещаем фильтры: Пол , Уровень карты в списке , Количество покупок .