Сегменты

Сегменты клиентов — это группы клиентов, сформированные по ряду релевантных бизнесу критериев.

Сегментация нужна для эффективного продвижения товаров или услуг. Объединяя клиентов в сегменты, можно легко настроить скидки и оповещения для выбранных клиентов. Один клиент может входить в неограниченное число сегментов.

Зачем нужна сегментация можно подробнее ознакомиться здесь.

В разделе Клиенты, перейдем на вкладку Сегменты

В командной панели списка доступны следующие кнопки:

Поиск – можно выполнить поиск сегмента по наименованию.
Идентификатор - включает/отключает видимость внутреннего идентификатора сегмента.
Добавить сегмент – открывает форму создания нового сегмента клиентов.

В списке для каждого сегмента отображены настройки

Обновить сегмент - при нажатии, происходит поиск и добавление клиентов, которые не попали в данный сегмент, но подходят по условиям. Такое может быть если:
- сегмент динамический, но еще время заданное для обновления сегмента не наступило;
- сегмент не динамический (сегмент не обновляется по расписанию).
Редактировать - открывает форму для внесения изменений в настройки сегмента
Добавить клиента (доступно только для не обновляемого сегмента) - при нажатии откроется форма, в которой, высветятся клиенты, которые подходят под условия сегмента, но не добавлены (исходя из выше указанных причин)

можно добавить клиентов вручную,

в данном случае клиентов для добавления в сегмент нет.

Удалить клиента (доступно только для не обновляемого сегмента) - на форме проставляем флаги, возле клиентов, которых необходимо удалить из сегмента - нажимаем кнопку Сохранить - клиенты удалены из сегмента.

Удалить - полностью удаляет сегмент

Если клиент подходит под условия сегмента, то он добавляется в сегмент. Все клиенты, добавленные в сегмент, отображаются в карточке сегмента. Для этого выбираем нужный сегмент в списке, нажатием, открываем форму

Как создать сегмент

Можно создать три вида сегментов по клиентам:

по фильтру в реальном времени
по фильтру пересчитываемый
статический