Сегменты клиентов
Сегменты клиентов — это группы покупателей, выделенные по определённым, значимым для бизнеса критериям. Такая группировка позволяет точнее настраивать маркетинговые активности и предложения.
Сегментация нужна для эффективного продвижения товаров или услуг. Объединяя клиентов в сегменты, можно легко настроить скидки и оповещения для выбранных клиентов. Один клиент может входить в неограниченное число сегментов.
Зачем нужна сегментация можно подробнее ознакомиться здесь.
Список сегментов клиентов.
Для работы и настройки сегментов клиентов необходимо перейти в раздел Клиенты – закладка Сегменты.
На текущей закладке отображается список сегментов и набор инструментов для работы со списком:
Поисковая строка – обеспечивает поиск сегмента по наименованию;
– включает/отключает видимость внутреннего идентификатора сегмента;
Добавить сегмент – открывает форму создания нового сегмента клиентов;
В строке каждого сегмента отображены настройки:
– производит поиск и добавление клиентов, которые не попали в данный сегмент, но подходят по условиям.
Такое может быть если:
- сегмент динамический, но еще не наступило время, заданное для обновления сегмента;
- сегмент не динамический (сегмент не обновляется по расписанию);
– открывает форму для редактирования настроек сегмента;
– (доступно только для не обновляемого сегмента) – открывает форму, в которой высвечиваются клиенты, соответствующие условиям сегмента, но не добавлены в него (исходя из выше указанных причин). На форме проставляются флажки для клиентов, которых необходимо добавить в сегмент. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Сохранить, клиенты будут добавлены в сегмент. Также можно добавить клиентов вручную нажатием кнопки Добавить клиента;
В данном случае клиентов для добавления в сегмент нет.
– (доступно только для не обновляемого сегмента) – открывает форму, где проставляются флажки для клиентов, которых необходимо удалить из сегмента. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Сохранить, клиенты будут удалены из сегмента;
– полностью удаляет сегмент.
Все клиенты, добавленные в сегмент, отображаются в карточке сегмента. Для просмотра списка клиентов необходимо нажать на нужный сегмент в списке. В открывшейся форме нажать на ссылку В сегмент входят: (ссылка активна, если в сегмент входит хотя бы 1 клиент). Откроется форма со списком клиентов данного сегмента.
В командной панели списка доступны следующие инструменты:
Поисковая строка – обеспечивает поиск нужного клиента;
– позволяет изменить фильтр сегмента, чтобы на основании сформированного сегмента клиентов, создать новый сегмент;
Добавить сегмент – сохраняет сегмент.
Чтобы посмотреть в какие сегменты входит конкретный клиент, можно перейти в раздел Список клиентов – в поиске найти нужного клиента – перейти на вкладку Портрет.
Сегмент может обновляться:
* в реальном времени (в ручном режиме) – в карточке сегмента включен флажок Не обновлять сегмент. Для обновления необходимо нажать кнопку обновления сегмента 
. Таким образом сегмент будет актуален на момент обновления;
* автоматически, согласно заданному графику – в карточке сегмента отключен флажок Не обновлять сегмент и задан интервал обновлений;
* быть статическим, не обновляться – у сегмента включен флажок Не обновлять сегмент, пользователь не обновляет сегмент вручную нажатием кнопки
Создание сегмента клиентов
Сегменты можно создавать двумя способами.
1. Создание сегмента на закладке Список клиентов.
Для этого необходимо перейти в раздел Клиенты –Список клиентов, нажать на кнопку Фильтры и настроить необходимые параметры отбора, далее нажать на кнопку Принять. (Подробнее о фильтрах см. раздел «Настройка фильтрации» данного руководства.) В строке рядом с кнопкой Фильтры отобразиться кнопка Добавить сегмент.
При нажатии кнопки Добавить сегмент открывается форма для ввода Названия сегмента. После ввода необходимо нажать кнопку Добавить.
После этих действий будет создан новый сегмент. Сохраненный сегмент можно посмотреть на закладке Сегменты, при необходимости обновить 
2. Создание сегмента на закладке Сегменты.
Для этого необходимо перейти в раздел Клиенты –Сегменты и нажать на кнопку Добавить сегмент.
В открывшемся окне ввести Название сегмента.
Если флажок Не обновлять сегмент установлен – сегмент будет статичным, в нем будут отображаться клиенты, которые попали в сегмент в момент его формирования. В дальнейшем, чтобы в сегмент попали новые клиенты (выбыли клиенты, которые перестали подходить по критериям), сегмент необходимо обновлять вручную, нажав соответствующую кнопку 
Если флажок Не обновлять сегмент снят – можно настроить расписание, по которому сегмент будет обновляться автоматически. При этом система сможет добавлять клиентов, соответствующих критериям, и/или исключать тех, кто больше не отвечает этим условиям.
При нажатии на кнопку Добавить фильтр открывается форма для отбора необходимых критериев, по которым клиенты должны попасть в сегмент. Подробнее о фильтрации см. раздел Клиенты.