Инструкция по запуску программы лояльности для 1С:УТ

1. Подключение расширения

Чтобы подключить расширение в “1С:Управление торговлей” , пользователю необходимо предоставить права администратора. 

В разделе НСИ и администрирование – перейдем на Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения:

В открытом окне нажимаем кнопку “Добавить из файла...”, выбираем файл с расширением *.cfe. Снимаем флаг Безопасный режим (щит) - перезапускаем конфигурацию. Если установка прошла успешно напротив расширения появится флаг - .

В конфигурации появится новый раздел Система лояльности:

 

 

2. Настройки подключения к сервису

Для подключения к сервису перейдем в раздел Система лояльности - Настройки подключения

В  открывшейся форме необходимо авторизоваться на сервисе, указав соответствующие данные в полях:

• Адрес сервера:  backend-pro.bonus-rarus.ru. Оставляем: Таймаут 30, Защищенное соединение - вкл.
• Идентификатор клиента (направляется письмом): состоит из буквы p и цифр
• Токен интеграции (направляется письмом) и так же берется из Личного кабинета маркетолога (настройка токена)

Переходим на вкладку Дополнительные настройки

• Уникальность номенклатуры: выбираем атрибут, который система будем рассматривать, как уникальное значение номенклатуры для выгрузки, для расчета скидок, подбора сегментов. Возможны варианты -  артикул, код товара, уникальный идентификатор. По умолчанию рекомендуем выбирать уникальный идентификатор.

• Подарочные сертификаты выбираем Только системы лояльности.
• включаем Логирование операций в журнал операций: данная настройка позволяет записывать текстовый файл, в котором хранится информация о работе системы. Служит для анализа событий и поиска ошибок.
• включаем Подбор карты по номеру телефона в офлайн режиме 
• Служебная скидка для скидок системы лояльности - для связи скидок Системы лояльности и УТ, необходимо настроить служебную скидку, для этого открываем список и нажимаем кнопку Создать

На форме скидки оставляем перенастроенные данные (Размер скидки обязательно 0%)

Переходим на вкладку Условия предоставления - через кнопку Добавить задаем условие для скидки, которое не возможно выполнить. В примере, это сумма чека более 999 999 999 руб. Записать и закрыть

Далее Записать и закрыть скидку 

Скидка настроена и подставлена 

• Вид сертификата для связи - для связи сертификатов Системы лояльности с УТ, необходимо создать Вид сертификата (при этом все данные о сертификате является система лояльности):

• • Наименование - произвольное наименование для Вида сертификатов
  • Наминал - 1
  • Статья доходов и Аналитика доходов - выставляется в зависимости от требований бизнеса
  • Бессрочный, Сертификат данного вида может быть использован несколько раз, Данным сертификатом может быть оплачена любая номенклатура
  • вкладка - Шаблоны кодов подарочных сертификатов - Добавить - устанавливаем Длина кода - 1, нижняя граница -  0, верхняя граница - 9.
  • Записать и закрыть
• Вид цен себестоимости - для фиксации в продаже в Системе лояльности. Необходимо подставить Вид цены себестоимость, настроенную на стороне УТ.
• Вид цен специальной цены  - для фиксации в продаже в Системе лояльности 

•  нажимаем Сохранить и Проверить соединение

Настройка окончена.

Для начала работы включаем расширение - еще раз нажимаем кнопку Сохранить.

Чтобы отключить расширение достаточно переключить данную настройку на Интеграция выключена (в данном режиме работает выгрузка НСИ)

 

3. Настройка ролей пользователей 1С по работе с системой лояльности

Со стороны работы с расширением Системы лояльности пользователям применяются роли:

• Администратор - полные права
• Кассир - доступ к кнопкам Системы лояльности в РМК. К разделу Система лояльности на стороне 1С - доступ отсутствует.
• Менеджер выгрузки НСИ - доступ к кнопкам Системы управления лояльности в РМК; доступ к Выгрузки НСИ из 1С в Систему лояльности (раздел Система лояльности - Выгрузка НСИ); Доступ к отчетам (раздел Система лояльности - Отчеты):

Роль Администратора устанавливается автоматически для пользователей с правами Администратора в 1С. Для ролей Кассира и Менеджера выгрузки НСИ необходимо создать отдельные группы доступа.

Для установки ролей необходимо зайти в справочник Группы доступа - Создать

Вводим произвольное наименование, далее создаем через  профиль:

В открывшемся окне вводим Наименование, в строке поиска вводим сул и из списка выбираем флагом нужную роль Кассир(сул)

Нажимаем Записать и закрыть. 

Добавим пользователей, для этого нажмем Подобрать и перенесем нужных пользователей в правую часть - Подобрать и закрыть

Роли назначены, группа доступа создана - Записать и закрыть. При необходимости участников группы можно отредактировать (удалить или добавить новых).

Тоже действие необходимо проделать для создания группы доступа с правами Менеджер выгрузки НСИ:

Создать группу доступа - вводим Наименование - через  создаем новый Профиль- вводим Наименование - через строку поиска находим роль Менеджер выгрузки НСИ (сул)- Записать и закрыть.

Через кнопку Подобрать - выбираем пользователей группы - Подобрать и закрыть - далее Записать и закрыть группу доступа.

4. Выгрузка НСИ

4.1 Выгрузка номенклатуры

Для синхронизации товаров из УТ с системой лояльности, перейдем в разделе Система лояльности – Выгрузка номенклатуры.

• С помощью Отбора (Скрыть отбор/ показать отбор) можно задать отбор по определенным условиям. По умолчанию согласно отбору выгрузятся все товары, не помеченные на удаление.
• Дополнительные параметры: 
  • задается правило работы с дублями (если номенклатура уже выгружена в систему управления лояльностью) - перезаписывать номенклатуру или игнорировать
  • Можно номенклатуру выгружать с характеристиками, если они имеются в карточке товара и необходимы в системе управления лояльности
  • Разрешить выгрузку картинок
  • снятый флаг Выгружать только позиции на остатках, позволит выгрузить всю номенклатуру. Если флаг стоит, то будет выгружена номенклатура, которая есть на остатках (проверка осуществляется по всем складам)
  • Настроить выгружаемые свойства и реквизиты: в случае, если данные атрибуты есть у номенклатуры и они нужны в системе лояльности, данной настройкой открывается форма, на которой выбираются флагами Свойства товаров для выгрузки и/или Реквизиты. Нажимаем 

После совершения всех настроек необходимо Сохранить фильтр. И в случае необходимости выгрузить товар вручную нажать Выгрузить. 

Автоматическая выгрузка номенклатуры происходит с помощью дополнительной обработки. Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.

4.2 Выгрузка клиентов и карт

Для выгрузки карт с клиентами из УТ в систему лояльности, перейдем в разделе Система лояльности – Выгрузка клиентов и карт

• С помощью Отбора (Скрыть отбор/ показать отбор) можно задать отбор по определенным условиям. По умолчанию согласно отбору выгрузятся все клиенты с картами не помеченные на удаление, со статусом - действует.
• Дополнительные параметры: 
  • задается правило работы с дублями (если клиент уже выгружен в систему управления лояльностью) - перезаписывать клиента или игнорировать
  • Можно выгрузить уровни карт (на данные уровни будет необходимо создать условия скидок в личном кабинете систему лояльности)
  • Выгружать бонусный баланс
  • Настроить выгружаемые свойства и реквизиты: в случае, если данные атрибуты есть у карты

После совершения всех настроек необходимо Сохранить фильтр - нажать Выгрузить.  Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.

4.3 Выгрузка магазинов

Для синхронизации магазинов из УТ с системой лояльности, перейдем в разделе Система лояльности – Выгрузка магазинов

• С помощью Отбора (Скрыть отбор/ показать отбор) можно задать отбор по определенным условиям. По умолчанию согласно отбору выгрузятся все магазины не помеченные на удаление.
• Дополнительные параметры: 
  • задается правило работы с дублями (если магазин уже выгружен в систему управления лояльностью) - перезаписывать магазин или игнорировать

После совершения всех настроек необходимо Сохранить фильтр - нажать Выгрузить.  Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.

4.4 Выгрузка сегментов номенклатуры

Для синхронизации сегментов номенклатуры из УТ с системой лояльности, перейдем в разделе Система лояльности – Выгрузка сегментов номенклатуры

• С помощью Отбора (Скрыть отбор/ показать отбор) можно задать отбор по определенным условиям. По умолчанию согласно отбору выгрузятся все сегменты не помеченные на удаление.
• Дополнительные параметры: 
  • задается правило работы с дублями (если сегмент уже выгружен в систему управления лояльностью) - перезаписывать сегмент или игнорировать

После совершения всех настроек необходимо Сохранить фильтр - нажать Выгрузить. 

Номенклатура в сегментах будет выгружаться согласно настроек, заданных в разделе Выгрузка номенклатуры.

Автоматическая выгрузка номенклатуры происходит с помощью дополнительной обработки. Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.  Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.

4.5 Выгрузка продаж и возвратов

Для выгрузки продаж и возвратов из УТ в систему лояльности, перейдем в разделе Система лояльности – Выгрузка продаж и возвратов

С помощью Отбора (Скрыть отбор/ показать отбор) можно задать отбор по определенным условиям. По умолчанию согласно отбору выгрузятся все продажи и возвраты не помеченные на удаление, проведенные со статусом - чек пробит.

Данные будут отображаться в кабинете системы лояльности в карточке клиента и в журнале продаж. Для выгрузки НСИ Интеграция может быть отключена.

5 Отчет - проверка выгруженных документов

С помощью данного отчета проверяются объекты выгруженные или не выгруженные в личный кабинет системы лояльности:

• Карты лояльности
• Чеки ККМ
• Чеки ККМ возврат
• Номенклатура
• Сегменты номенклатуры
• Магазины

Задаем период - выбираем Проверяемый объект.

Флаг Вывести необработанные - выведет только объекты не отправленные в систему лояльности. Данные можно проанализировать, исправить и выгрузить объект повторно

Флаг Находится в отложенных операциях - позволяет отфильтровать документы, пробитые в офлайн режиме (без доступа к сети интернет, а значит не переданные в систему лояльности)

 

6 Сервис - Неотправленные документы

Регистр всех документов, которые по каким-то причинам небыли отправлены в систему лояльности:

• офлайн режим (без доступа к сети интернет, а значит не переданные в систему лояльности)
• ошибка при фиксации документа